只要做足作业，小我私家投资者可以轻松击败机构投资者-----------彼得·林奇军工板块当之无愧成为本轮行情最亮眼的仔，从2020年头停止今日，军工航天航空板块整体涨幅123.65%。大幅跑赢各大指数。

军工板块黑马频出，赚钱效应极好。板块大涨的背后是有强大的基本面作为支撑的，而且这种基本面利好的连续性将良久，可能贯串3-5年。但在本轮军工行情中，国产航母上市公司至今为止丝毫未动，仍旧处于历史底部，远远落伍于军工致体涨幅。

我们以中国船舶为例，2020年至今上升了5.72%，基本即是没涨，还跑输了指数。行业向好的原因，一方面，市场对“十四五”装备需求有进一步提升的预期；另一方面，中美商业摩擦不停升级，近期美国将多家军工企业列入实体清单，这些打压政策一定水平上刺激了军工“国产替代”需求。

从招标采购次数方面来看，军工订单发作式增长，导致基本面彻底反转。2020年11月全军武器装备招标采购的通告数量已达4747次，同比增长322.33%，2020年1-11月采购通告数量达28414次，较2019年全年增长226.19%，采购力度显着加大。从武器装备采购需求来看，2016、2017和2018年采购需求信息公布规模均维持在1100次左右，2019年数量开始提升达2380次。

而进入2020年，停止11月底采购需求信息公布数量已高达4625次。一个被忽视的庞大时机但在本轮军工行情中，国产航母上市公司至今为止丝毫未动，仍旧处于历史底部，远远落伍于军工致体涨幅。

我们以中国船舶为例，2020年至今上升了5.72%，基本即是没涨，还跑输了指数。那么作为各国军事实力最重要领域的航母舰队，是否已经变得不重要了，未来作战已经不需要航母了呢？谜底是否认的！航母制作板块是被市场忽略的最具潜力的龙头，其订单与基本面已经泛起了彻底的反转！据央视本月报道，造船业迎来全面苏醒，订单已经排至2023年下半年。同时军用船舶与民用造船行业也迎来大苏醒， 集装箱需求回升，价钱创13年来新高。种种迹象讲明，造船业的最低谷即将竣事，春天即未来临。

中国船舶团体江南造船厂副总司理林青山表现：今年产值预计凌驾100亿元人民币，我们的VLGC市占率将到达全世界市场的57%，订单已经排到2023年下半年。现在股价一直处于历史深渊的航母板块将迎来军工行业订单大增与民用船舶订单排满的戴维斯双击！我认为这是一个大庞大的时机。

板块中的时机挖掘：船舶整体制造公司生长航母是中国未来的趋势，对其投入也将不停加大，这将对相关的上市公司的业绩发生连续性的利好。航母编队作为一项庞大的系统工程，涉及到包罗航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元，这意味着航母编队市场蛋糕庞大，有证券分析人士守旧测算建设一支完整的航母编队约需百亿美元。中国在未来的20-30年内为兴建4-6个类似于美制航母战斗群将举行大量投资。

航母编队投资的千亿投资里包罗了诸多的投资时机，整个工业链在船舶工业、飞机、发念头、武器装备、复合质料、卫星导航通信等领域都将迎来庞大的生长机缘。根据受益水平来看，船舶制造、飞机及发念头制造是受益于航母最大、上市公司价值提升最显着的板块。航母及编队舰艇占航母工业链价值的2/3，航母制作主要是由国家的两大船舶团体来完成，因此船舶工业的国家队受益空间庞大。

所以我们今天分析的重点就是从未涨过，而且最为受益的军舰船舶制造业！两大龙头企业最为受益！值得重视的是：重组后的两家航母制造公司将比原先拥有更大的生产体量，如今两家企业订单都排到了三年后，可想而知，现在的业绩与数年前的业绩不行同日而语，将大幅增长数倍！那么体现在二级市场的股价上将会有亮眼的体现！中国船舶中国船舶是特大型国有重要主干企业，有科研院所、企业单元和上市公司113家，资产总额8400亿元，员工34.7万人，拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产物研发能力，能够设计制作切合全球船级社规范、满足国际通用技术尺度和宁静条约要求的船舶海工装备，是全球最大的造船团体。中国船舶是水师武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体气力，坚持把军工科研生产任务作为首要任务，负担以航母、核潜艇为代表的我国水师全部主战装备科研生产任务，为水师转型生长提供了有力支撑。资产重组铸造总装上市平台，南北船实施团结重组，公司龙头国企职位凸显：2019年9月17日公司公布重大资产重组调整方案，置出沪东重机，注入江南造船、广船国际、黄埔文冲三家优质船企，重组完成后公司将成为中船团体旗下船舶总装上市平台。

重组后有望发生超额收益。资产重组叠加南北船合并，将显著提高中国船舶工业工业集中度，公司作为行业龙头国企的优势职位也将进一步凸显。打造蓝水水师，公司军船业务有望迎数千亿市场空间：在我国努力推动军队装备现代化建设的配景下，军费预算逆势上涨，2019年中国军费预算为1.19 万亿元，同增 7.5%。

2021年在水师战略厘革的配景下，打造具备远洋及深海作战能力的蓝水水师，军船行业将迎来新拐点。军方加速装备升级，将赶超美国的9艘/5.3吨，但在水师装备上，如航母数量与性能，仍与美国有很大差距。受益于航母编队建设及配套舰艇制作， 我国航母及配套舰艇市场未来10年或将释放超数千亿市场空间。中国重工中国重工为全工业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴工业及其他等五大业务板块。

从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为水师装备的主要供应商，公司军品业务领域主要包罗：航空母舰、潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。公司作为海内最大的海洋防务装备上市公司，负担着国防建设的重要使命，拥有先进的海洋防务装备的研发、设计和制造能力，通过不停提高航空母舰、各型驱逐舰、护卫舰、通例动力潜艇等水师装备的研制和生产水平，保障了我国海洋强国战略对水师装备的需求，在国防和军队现代化建设中发挥了重要作用。

舰船配套领域，公司掌握焦点技术，拥有自主知识产权，产物品类多，产物研制能力海内领先，大型船用螺旋桨、低速机曲轴、大型船用增压器等高端主要产物市场份额位居前列。下属中国船舶重工团体公司第七0七研究所隶是我国船舶导航与操控领域规模最大、实力最强的专业技术研究机构和系统设备供应商。

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